Dyveke og Christian II

Kronprins Christian er efter sin fars død blevet udråbt som konge og styrer nu både Danmark og Norge fra København. Hos sig har han sin elskede Dyveke og hendes mor, Sigbrit, der er blevet hans trofaste vejleder. Men både folket og rigsrådet modsætter sig forbindelsen, og modstræbende må Christian bøje sig for folkets krav om en adelig dronning. Den unge prinsesse Elisabeth af Nederlandene bringes til hoffet, og Christian gifter sig med hende under protest. Men han beholder Dyveke ved sin side og pådrager sig derved Elizabeths bedstefar, Kejser Maximilians vrede. Kejseren vil ikke finde sig i at se sit barnebarn forsmået og truer både land og konge. Skrækken for hekseri vokser i Europa, og ved det danske hof brygges der på en plan, der skal skaffe Dyveke af vejen...