Madam Blå og Svinehunden

- Jeg tror ikke, at far kan lide os, hvisker Nana. Nana og hendes storebror, Abel, har god grund til at tro sådan, for Abel har selv hørt far side det en nat, hvor han holdt et hemmeligt møde med en mand uden mund. Manden forsvinder ind i fars mystiske standur. Hvem er han? Hvem er deres far egentlig? Og hvor er Nana pludselig blevet af? Abels søgen efter svar bringer ham til et sted, som virker vældig rart og hyggeligt. Køerne græsser på de grønne marker, og der er ro og orden. Der er så dejligt i Madam Blås pæne Godtland, men efterhånden går det op for Abel, at ikke alt er, som det burde. I sin søgen efter lillesøsteren bevæger Abel sig dybere og dybere ind i Godtland. Undervejs møder han de andre, der lever i skovene, og han kommer derud, hvor hans mod slipper op - og langt forbi. Derud, hvor Svinehunden holder til.