William slæber af sted med sin far. Han er bange for, at nogle af de andre børn kommer ned til lokomotivet først. Men så får han øje på noget …
William elsker at lege lokomotivfører, men en dag sidder der en pige på legepladsen og græder. Hun er blevet væk fra sin storebror. Straks inviterer William hende om bord på lokomotivet, så de kan komme ud at lede efter den forsvundne bror. Det bliver en lang tur med mange spændende oplevelser.
